Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные пытаются постичь магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает Калязин от всего мира.
Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет стереть людей с лица земли, создав мир сказочных созданий. Противостоять ей решается Алексей Попов, стремясь защитить свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за любовь, родных и саму человеческую сущность.
