Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает ожесточенное сопротивление со стороны Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность. Неожиданно жесткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением бывших противников. Марте предстоит решить: принять ли любовь, несущую свет, или остаться во тьме сакрального прошлого.