Майор Багрышев недоволен, когда к нему прикрепляют молодого стажера Соломатина. Он воспринимает это как знак скорого ухода на пенсию. Но все усложняется, когда у него начинают проявляться признаки Альцгеймера. Осознавая неизбежность отставки, Багрышев вынужден смириться с ситуацией.
Соломатин искренне восхищается майором, считая его мастером оперативной работы. Он предлагает сделку: Багрышев делится опытом, а стажер становится его «внешней памятью», прикрывая ошибки. Вскоре они находят в озере тела, убитые так же, как жертвы маньяка, застреленного Багрышевым. Теперь им нужно раскрыть это дело, пока болезнь не стерла ключевые воспоминания майора.