Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский объект в Маньчжурии. Главная угроза — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить взорвать. Тем временем на станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точное расположение завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот не только руководит фабрикой смерти, но и проводит чудовищные опыты над людьми. Теперь Журавлёв должен остановить его, пока Исимура не привёл в действие план по подрыву подземных хранилищ.