Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Но после провала одной операции и гибели товарища Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его самого отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесничество, Николай быстро понимает, что эта тихая должность таит смертельные угрозы. Ему предстоит схлестнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
